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    科創板開市兩周年 科創基金大擴容
    [2021-07-23]   

    科創板開市兩年來,成長股投資風起云涌,公募基金在投資科創板上一路快跑。

     

    掛鉤科創板的公募產品在以更精準、更便捷的方式幫助投資者分享科技創新紅利的同時,也為科創板中的優質企業引入了源源不斷的資金活水。

     

    截至2021年一季度,全市場主動管理的科創主題基金共有54只,總規模在600億元左右;被動產品中,科創50ETF及聯接基金規模合計超過450億元,再加上前不久問世的9只雙創ETF及雙創指數基金,掛鉤科創板的公募基金產品越來越豐富,為市場提供了種類齊全、細分多樣的配置工具。

     

    科創主題基金交出“高分答卷”

     

    當科創板還在火熱籌備的時候,科創主題基金已先行一步。

     

    2019年4月26日,首批獲批的7只科創主題基金中,易方達科技創新混合基金率先發行,打響了公募基金投向科創板的“第一槍”。4月29日,另外6只科創主題基金同時啟動發行。雖然首批科創主題基金單只募集上限僅為10億元,但當天認購金額合計超過1000億元,火爆程度遠超市場預期。

     

    兩年多時間,這批科創主題基金向投資者交出了高分答卷。

     

    截至7月16日,首批7只科創主題基金近2年回報率均超過120%。其中,南方科技創新以198.58%的回報率居首,緊隨其后的是易方達科技創新、嘉實科技創新和華夏科技創新,回報率分別為181.22%、157.73%和150.4%;富國科技創新、匯添富科技創新和工銀科技創新3年持有的回報率分別為146.23%、134.99%和129.12%。

     

    資金追捧之下,基金公司布局該類產品的熱情高漲。2019年有近百只科創主題基金上報,一時成為市場關注的焦點。

     

    后續問世的科創主題基金類型更加多樣。從運作方式來看,2019年下半年發行的科創主題基金以3年封閉型產品居多,開放式產品較少。

     

    2020年前三個季度,科創主題基金的獲批發行火熱,并誕生了一批專門投向科創板的定開產品。直到2020年9月底科創50ETF獲批問世之后,主動管理的科創主題基金的發行才告一段落。

     

    作為科創板投資的先行者,科創主題基金既可以投科創板,也可以投科創板之外的科技創新標的,題材和投資范圍都相當吸睛。

     

    從科創主題基金的運作過程可以發現,公募基金對科創板整體持倉雖然一直在提升,但占比并不高。除了限定的科創板基金,大部分科創主題基金的回報更多地依賴科創板之外的科技股表現。

     

    廣發證券研報統計顯示,截至2020年底,科創板共上市215家公司,基金整體持股占科創板流通股比例為4.45%。

     

    借道ETF布局漸成主流

     

    2020年9月,科創50ETF的發行上市為公募投資科創板開辟了一個全新方向。

     

    科創50ETF與之前的公募科創主題基金截然不同。“科創50指數篩選出科創板中市值最大、流動性最好的50家公司作為成分股,分布在包括計算機、電子、醫藥生物等在內的一級行業中,科技屬性極強且行業集中度非常高??苿?0指數按季度調整,相較于其他主流指數,調整頻率更高、效率更快,更能及時反映科技市場的風格變化和產業變遷。”工銀瑞信指數投資中心總經理章赟告訴記者。

     

    科創50ETF的市場關注度極高。2020年9月22日,4只科創50ETF上演一日售罄盛況,吸引了約1000億元認購資金,最終募集金額為200億元。

     

    伴隨今年二季度以來科創板的出色表現,資金持續流入。截至7月16日,科創50ETF及聯接基金的規模合計已超過450億元,再加上前不久問世的9只雙創ETF及雙創指數基金,掛鉤科創板的被動產品規模有望超過主動型基金,為市場提供了類型豐富的配置工具。

     

    如果說科創50ETF是在科創板中精挑細選,那么雙創ETF及指數基金則是在整個科技賽道中優中選優。6月21日,首批9家基金公司旗下雙創ETF同日發行,并于7月初陸續上市。場外雙創50指數基金和第二批雙創ETF也在陸續問世。

     

    某管理雙創ETF的資深指數基金經理表示,科創板是新興的科創市場,在芯片、信息技術等新興“硬科技”領域擁有眾多的優質標的,而創業板是較為成熟的科創成長市場,成分股在新能源車、互聯網金融、生物醫藥等領域占有優勢。雙創ETF跟蹤的中證科創創業50指數從兩大板塊中精選50家龍頭上市公司,形成優勢互補。前十大成分股覆蓋包括新能源車、集成電路半導體、醫藥生物、云計算、醫美等在內的主流科技板塊,更加有利于投資者一鍵配置科技創新領域的前沿個股。

     

    回看過去兩年,公募科創板投資經歷了一個完整的周期。業內人士表示,科技創新已成為資本市場最重要的一條賽道。這其中,科創板將扮演越來越重要的角色,而公募的科創投資之路也將越走越寬廣。

     

    來源:上海證券報




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